建立交易系統(tǒng)的基本技巧

　　交易計劃是由您根據(jù)個人交易風(fēng)格制定的工具。您可以在交易計劃中納入所有您認為有用的要素，但遵照以下步驟應(yīng)能提供您所必需的一切基本要素。

　　您可以使用“洞察”(Insight)版面中的“交易日記”(Trading Diary)記錄您的想法和進度，每次建倉、平倉或調(diào)整頭寸都在記錄中添加備注和圖表。您可以在每個頁面頂部的“賬戶”(Account)標簽下找到“交易日記”。

　　1. 自我定位首先，給這個句子填空：“我希望成為一位成功的交易者，因為……”然后，實事求是地評估自己在從事交易方面有哪些優(yōu)勢和劣勢，以及任何可能影響到交易行為的個性特點。

　　2. 確定并了解您的交易目標確定交易目標是制定交易計劃最重要的步驟之一。但這也是大多數(shù)人忽略的一環(huán)。交易目標應(yīng)盡可能具體，包括盈利目標和時間框架都應(yīng)盡量細化。只有確定和量化您的目標，才能衡量目標的完成情況。大多數(shù)交易計劃都會建議您確定每天、每周、每月、每半年、全年甚至終生的詳細交易目標。您可能會覺得，制定每天的交易目標是可笑或做不到的，確定終生交易目標則是毫無意義的。但事實上，確定這些交易目標要比關(guān)注實際交易結(jié)果更重要，最終將使您受益匪淺。

　　3. 選擇自己感興趣的交易類型金融市場有許多交易類型可供選擇。有些人傾向于恪守一種交易方法，另一些人則可以在多種交易類型中如魚得水。無論您采用哪種模式，最關(guān)鍵的是要事先了解可供選擇的交易類型，并在制定交易計劃時確定自己將要堅持遵守的交易系統(tǒng)。當(dāng)然，在以后的交易生涯中您也可以調(diào)整自己的交易計劃，但切忌在沒有了解某種交易類型是否適合自己交易風(fēng)格的情況下，貿(mào)然嘗試新的交易類型。

　　4. 確定目標市場和交易時間框架除了確定您所感興趣的交易類型外，還應(yīng)確定最適合您的目標市場。在確定目標市場時，首先要考慮的是您對特定市場（無論是企業(yè)股票、商品、指數(shù)還是外匯市場）及其驅(qū)動因素有多少了解。您對這些市場越了解，對相關(guān)題材越感興趣，就越能小心應(yīng)對。此外，您還應(yīng)考慮這些市場的交易時間，以及您能否在關(guān)鍵的交易時段投以適當(dāng)?shù)年P(guān)注。

　　5. 構(gòu)建個人交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)可以幫助您運用一系列交易規(guī)則，使交易變成幾乎自動的過程。但首先您需要決定，您是希望挑選一個交易系統(tǒng)，讓該系統(tǒng)指引您的交易決策，使交易成為機械化過程；還是希望根據(jù)具體情況做決定，使交易成為自主支配的過程。如果您決定使用交易系統(tǒng)，那么這個系統(tǒng)應(yīng)包括以下內(nèi)容：情景 —— 您所等待的交易勝算較高的市場條件。對決定進場或退場的市場情景有一個清晰的概念，將給您提供莫大的幫助，例如，通過追蹤市場較高的高點、較低的低點或波動平均點位，決定進場或出場的時機。觸發(fā)點 —— 當(dāng)市場達到這個點時您會進行交易的點位，例如當(dāng)市場創(chuàng)下新高或新低時。

　　6. 清楚自己愿意承擔(dān)多少風(fēng)險風(fēng)險管理可能是交易計劃中最重要的一環(huán)。我們在風(fēng)險管理版面介紹了風(fēng)險管理的技巧，這些技巧無疑是任何交易計劃不可或缺的組成部分。從交易計劃的角度而言，關(guān)鍵是要擬定您的資金和風(fēng)險管理規(guī)則、建立適合個人交易風(fēng)格的規(guī)則，且無論市場環(huán)境好壞都恪守這些規(guī)則。您可以自問以下問題：我準備在每筆交易中投入賬戶內(nèi)多少比例的資金？我準備同時持有多少持倉？我能接受的賬戶最大風(fēng)險是多少？

　　7. 確定未平倉交易的管理方式這一環(huán)節(jié)涉及未平倉頭寸的處理。此時，您的情緒可能最容易受行情起伏的影響。您看到市場下跌，就想止損；而看到市場暴漲，您又想延長頭寸的持有時間。在這些受情緒控制的情況下，有既定的策略供參考是至關(guān)重要的。

　　8. 明確您計劃如何記錄交易

　　不可思議的是，許多人往往會忽視交易計劃的這一環(huán)節(jié)，事實上，記錄交易是一項非常重要的學(xué)習(xí)手段。假如您能定期更新所有過往交易記錄（包括導(dǎo)致交易成功或失敗的原因），您會發(fā)現(xiàn)這將使您受益無窮。您可以用一個簡單的電子表格來記錄交易，但建議在當(dāng)中設(shè)置評論欄。該記錄應(yīng)包括您是否恪守交易策略、哪些策略有效或無效，以及您當(dāng)天或當(dāng)時的所感所想等等。您會驚喜地發(fā)現(xiàn)，您可以多么輕易地發(fā)現(xiàn)成功的趨勢，從而在未來交易中運用這些成功經(jīng)驗。

　　9. 檢驗?zāi)南到y(tǒng)您可以利用歷史數(shù)據(jù)檢驗?zāi)慕灰紫到y(tǒng)，看看其在最近的市場走勢下能否發(fā)揮效用。您可以手動檢驗，或借助一些金融服務(wù)提供商的工具。此外，您也可以利用金融服務(wù)提供商的模擬賬戶來檢驗?zāi)慕灰紫到y(tǒng)。根據(jù)提供商所提供的工具和您所選擇的交易方式而定，您可以設(shè)立一個模擬賬戶，在有限的一段時間內(nèi)用虛擬資金實施您的交易策略，檢驗其有效性建立交易系統(tǒng)的基本技巧。

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